相続・不動産が専門の独立系ファイナンシャルプランナー

「豪快かつ繊細」まさしく、彼に一番ふさわしい言葉といえるでしょう。

目まぐるしいスピードで変化する社会に対して素早く対応する行動力や決断力には目を見張るところがあり、最新情報を積極的に取得する能力は他と比べてズバ抜けています。

一方、大きな身体から想像できないくらい、周りに対してきめ細かい配慮もできる人なのです。ただ、少し優しすぎるのが玉に瑕かも・・・。

相談されるお客様にとって、信頼と頼り甲斐のある彼の仕事には心から満足されることでしょう。

平井さんは、「相続トータルサポート関西」の代表を務められ、リーダーシップを発揮されて各専門の士業の方々を上手くまとめておられます。

人の面倒見がよく、依頼者の相談案件を丁寧に親切に聞かれてどのような解決方法があるのかを的確に判断されて専門士業等の方を紹介されます。

依頼者にとっては、安心して相談し任せられる良きアドバイザーであり、ＣＦＰ（上級ファイナンシャル・プランナー）であられます。

ＦＰ関連の方々からの相談も多く多くの顧客をお持ちのＦＰ業界の重鎮でもあられます。

にこやかな、親身になって依頼者のことを考えられて、相続については、専門のＦＰとして多くの知識と経験をお持ちです。 遺言の証人としての立会やどうすればもめない相続対策ができるのか、依頼者の立場に立って考えアドバイスをされますので、本に書いていない実務に基づいた対策をされます。

二か月に一回は「相続トータルサポート関西」のセミナーで相続や遺言や税務や相続対策をテーマにして、専門の講師が話す内容を経験としてご自身も積極的にセミナー講師をされて、多くの初心者や実務経験の少ないＦＰの面倒を見て育てらて信頼される方です。

迷ったら、困ったら、平井さんに相談してみてください。 納得する回答が得られるでしょう。

平井さんとは、国税局を退職後、信託銀行在職時に初めてお会いしました。

この時は、信託銀行を退職することになるとは予想もしていなかったのですが、私が相続税に強い税理士であるということに興味を持っていただき、「相続トータルサポート関西」のメンバーにお誘いいただいたことがきっかけとなり、そのメンバーが経営していました「税理士法人ＷＥＳＴ　ＢＲＡＩＮ」に転職して以降、相続対策等においてコラボレーションさせていただいております。

平井さんは、不動産関連業にお勤めであったことから、不動産に関する知識が豊富で、相続対策において一番重要となる、不動産の活用においては目を見張るアドバイスをされることがよくあります。

私は、税理士として相続対策の提案を行うのですが、提案書を提出した後のお客様に対するフォローができません。というのも、税理士ですので、相続対策における不動産の有効活用や生命保険の活用を具体的に実行していくことができないからです。

この様な際、平井様であれば、ご自身の経験と知識を最大限活用し、驚くほどの人脈の中から最適な業者の方を紹介するなど、お客様へ適切な提案を行っていただいております。 さらに、業者の方を紹介するだけでなく、お客様と業者の方の打ち合わせの際には必ず同席し、結果が出るまでお客様にお付き合いしていただけるので、安心してお任せしております。

ハウスメーカーや生命保険会社のように自社の商品を売らなければならない社員の方々と異なり、お客様の立場に立って、相続対策の提案を行い、お客様とともに実行に移していける平井さんは、相続対策のパートナーとして最適な方だと思っています。

ご自身のお父さまの相続をきっかけにＦＰを目指されたと話す平井さんとご縁ができたのはもう10年以上前になります。

出会ったころからいつも変わらない笑顔で、「何かわからんことがあったら何でも連絡して聞いてや」とあたたかく声をかけて下さいます。

そして、その言葉はよく知っている人だけではありません。以前、わたしの受講生の一人が懇親会で平井さんとお会いしたとき、『「何か困ったことがあったら相談にのります」と平井さんからメールをくれたんです！』と、感動の報告をもらったこともあり、一度のご縁も大切にされている平井さんのお人柄が伝わってきました。

仕事においては、わたし自身は家計専門ＦＰのため、相続の経験が多くありません。そこで、相続や不動産で困ったときには、平井さんに相談をしています。すると、「相続トータルサポート関西で対応しようか？」、「それやったら〇〇さんが詳しいから紹介したるわ！」と、誰が対応するのが適切かをすぐに判断され、ご縁をつないでくださります。

もしも、あなたに相続の不安があるのなら、相続の専門ＦＰであり、その専門家の核にもなっている平井さんに話を聞いてもらえば、これからやるべきことが明確になり、きっと心が軽くなるはずです。

平井さんとは10年以上ファイナンシャル・プランナーの方々が学ぶ場を提供する不動産にまつわる相続などのスタディーグループを共に運営している仲間です。

このスタディーグループでは2ヶ月に一度講師の方を招いて学ぶのですが、常に関わる方々に新たな情報を提供したいという思いを持って運営しておられます。 いつでもどこでも会いたい方に会いにいく行動力はいつも尊敬しています。

そして相続・不動産についての知識が豊富なことはもちろんのこと、お客様に安心していただける解決策を提案するため、そしてなによりお客様が相続で起こり得る問題を「未然」に解決できるためにも相続・不動産についての学びの場を専門家の方々と連携し提供されています。

いつも穏やかで、親身になって相談にのり、自分の専門のことに加え更にお客様の為になることを考え、適切な方を多くの人脈の中から素早く探し出し「じゃぁ○○さんがこのことに詳しいので紹介するわ」といってその場で連絡を入れてくださる平井さんは一言で表すと『信頼の人』です。

私は、平井さんのお客様へ法的サポートを提供させて頂いております。

相続案件は、親子、きょうだい間のトラブルに至る可能性を孕みます。 弁護士に相談されるお客様は、身内とのトラブルで、精神的にも疲弊していることが多いです。

平井さんは弁護士との打ち合わせ前後を含めて、お客様に対する親切、丁寧できめ細かいサポートをなさっています。

知識・経験はもちろんのこと、フォローするにはその人の人間性が重要です。 その点も大切になされている平井様の仕事ぶりはすばらしいものだと思います。

また、平井様は打ち合わせに同行されることも多いですが、平井様のご相談内容を伺っていると、 事案及び論点の整理も的確になさっています。これは、豊富な知識と経験がなせる技であると思われます。 今後も平井様が多くの方の力になってご活躍頂くことを期待しております。